GROWFORMが解決する具体的なシーン
家族構成・収入・ライフプランからスコアを自動計算。最適な保障プランを提案するための基礎データに。
金融商品の購入前に意向確認を構造化して記録。コンプライアンス対応と顧客理解を同時に実現。
「老後が不安」の具体的な内容をAIが深堀り。数値化されたニーズに基づく精度の高い提案が可能。
課題
顧客のニーズ把握に面談時間の大部分を使ってしまう
解決策
事前診断フォーム＋AI深堀りで面談前にニーズを80%把握。面談では提案と合意に集中。
課題
意向確認の記録・管理が煩雑
解決策
フォーム回答が自動で記録・保存。CSV出力で既存の顧客管理システムにも容易に連携。
課題
若年層へのアプローチが難しい
解決策
スマホ対応の診断コンテンツで気軽にニーズ発見。SNS共有にも適した結果表示でリーチ拡大。
回答内容をAIがリアルタイムに分析し、自動で追加質問を生成。保険・金融の現場で見えにくいインサイトを引き出します。
Proプランで利用可能